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【大陆每日品种报告汇总202201】
发布日期:2022-01-23 08:08   来源:未知   阅读:

  隔夜伦铜开盘9688美元/吨,最高9870美元/吨,最低9664美元/吨,收于9821美元/吨,涨幅1.49%。1月19日LME铜库存98750吨,较上一交易日增加4225吨。隔夜基本有色金属多头氛围浓厚,全线迎来较大的涨幅,伦铜受制于库存增加和增量预期,涨幅相对较低,预计今日伦铜主要运行区间9750-9900美元/吨。

  隔夜沪铜开盘70490元/吨,最高71000元/吨,最低70380元/吨,收于70830元/吨,涨幅1.16%,预计下一交易时段沪铜主要波动区间70400-71200元/吨。

  隔夜伦镍开盘22075美元/吨,最高23230美元/吨,最低22075美元/吨,收于23170美元/吨,大涨4.94%。1月19日LME镍库存94830吨,较上一交易日减少42吨,镍价暴涨之后现货升水仍维持330美元/吨的高位,注销仓单回落至50%以下。隔夜基本有色金属多头氛围浓厚,全线迎来较大的涨幅,镍价着实属于挤仓出现的暴涨,库存越低、注销仓单越多则挤仓的情绪就越高涨,LME周三表示正监测镍价波动情况。参考2019年的11月,同样的挤仓但不同样的现货端操作,此次隐性库存的追踪难度更大,预计镍价维持高位偏强震荡。

  沪镍开盘164080元/吨,最低171900元/吨,最高164080元/吨,收于171490元/吨,上涨4.72%,短线资金预计日间有部分了结的需求,内盘驱动力还需看外盘走势,下一交易时段运行区间暂看元/吨。

  隔夜LME基本金属整体走强,伦镍大涨,伦铝延续反弹走势稳步走高。具体来看,当日伦铝开盘于3012美元/吨,最高3054.5美元/吨,最低价3006.5美元/吨,收盘于3053美元/吨,较前一交易日上涨33美元/吨,涨幅为1.09%;持仓64.7万手,较前一交易日减少0.4万手。

  国内期铝夜盘时段尝试向上突破,主力合约2203开盘冲击21800元一线元两点表现,预计主力合约将大致运行于21300-21900元/吨。

  隔夜伦锌开盘于3554美元/吨,最高3608元/吨,最低3550.5美元/吨,终收于3590美元/吨,较前一交易日上涨38.5美元/吨。沪锌主力开盘于24985元/吨,最高25210元/吨,最低24920元/吨,收于25120元/吨,较前一交易日上涨280元/吨。

  宏观上,美国12月房屋开工创下九个月高位,受多户型住宅项目激增提振,但在政府将加拿大进口软木关税提高近一倍后,建材价格飙升可能会阻碍今年晚些时候的建筑活动。同时,中国央行在贷款市场报价利率(LPR)锚定MLF利率下,将于周四出炉的1月LPR下调已几成定局。暂看 LME三月期锌价格波动区间为3540-3640美元/吨;沪锌主力合约价格区间为24600-25600 元/吨。

  建筑钢材:1月19日,全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4791元/吨,较上个交易日上涨10元/吨。综合来看,本周起下游终端陆续停工,工人放假返乡,市场逐步进入有价无市状态,预计20日国内建筑钢材价格主流平稳。

  热轧板卷:1月19日,全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4885元/吨,较上个交易日上涨40元/吨。早盘强势拉涨,现货报价跟随上涨,成交表现较好,午后期卷稍有回落,下游采购量表现收窄,全天成交尚可。宏观面部委表态及唐山错峰生产再加严传闻提振市场信心,支撑热卷期现价格走高。但考虑当前是年末淡季,需求持续性受限,节前不建议过分追多。综合来看,目前热卷基本面处于偏强状态,因此预计20日热轧板卷价格或稳中有涨为主。

  冷轧板卷:1月19日,全国24个主要城市1.0mm冷卷均价5458元/吨,较上个交易日上涨12元/吨。终端客户谨慎观望为主,商家整体出货偏弱。就后市而言,下游陆续放假,短期需求难见明显好转。综上所述,预计20日国内冷轧价格震荡运行。

  中厚板:1月19日,全国24个主要城市20mm普板均价5038元/吨,较上一交易日上涨16元/吨。黑色系期货上涨,但下游需求依旧偏弱,多数地区报价仅小幅探涨,整体价格上涨动力不足。需求方面,近期市场成交不温不火,供需双弱格局延续,整体成交情况一般。综合来看,随着假期临近,需求或将逐步趋弱,预计20日中厚板价格以窄幅盘整为主。

  焦炭:1月19日,焦炭市场暂稳运行,部分焦炭第四轮提涨落地的焦企,现有重新将价格回调到第三轮的情况。本周洗煤厂的综合开工率小幅缩减,临近年尾煤矿安全检查严格,且多数煤矿有放假预期,焦煤市场供应或继续收紧,支撑焦煤价格继续向好。秦皇岛市1月20-25日发布重污染天气橙色预警并启动II级应急响应,唐山地区近期发布最新文件,深圳三鑫科技违反安全生产法被罚 其系海南发展旗...1月30日-2月20日以及3月3日-3月13日两个时段,高炉开工率和产能利用率将会分别下降至50%和63%附近,钢厂表示有限产预期,焦炭需求或有下降。预计短期内焦炭市场暂稳运行。

  废钢:1月19日,全国45个主要市场废钢平均价3154元/吨,较上一交易日价格降7元/吨。春节将至,部分钢厂已宣布停收废钢,需求量下降。随着大部分商家陆续放假,贸易商陆续离场,成交量急剧下滑,但是,仍有部分商家抓紧时间节前出货。综上所述,预计近期废钢价格或稳中偏弱运行。

  进口矿:1月19日,山东地区进口铁矿石现货市场价格持涨运行,市场交投情绪尚可。截止发稿,青岛港601298)PB粉840元/吨成交,超特粉545元/吨成交;日照港600017)PB粉838元/吨成交。供应端来看,Vale和CSN相继宣布复产,巴西暴雨对发运的影响基本告一段落,后续随着雨季结束,发运将有所回升,供应端仍处于宽松状态。需求端来看,受冬奥会影响,华东部分钢厂出台限产措施,据Mysteel调研来看,华东铁水产量预计会减少1.28万吨/日。但央行表态货币政策工具积极的消息显著提振市场,黑色市场看多情绪上升,矿价再度走强。预计短期矿价受情绪影响偏强运行,长期来看仍存压力。

  螺纹现货停滞,期货继续上行,原料继续补库动力趋缓。建议投资者暂时观望为宜。焦煤考虑到预期影响下节前原料波动较大,仍建议节前观望为主;短期看焦炭基本面偏紧格局未有明显改善。但节前原料波动较大,建议观望为主。铁矿,震荡,区间(700,760):螺纹钢,震荡,区间(4500,4800):焦炭,震荡,区间(2850,3100)

  周三(1月19日),现货黄金重新走强,因美元指数承压回落,脱离隔夜创下的一周高位95.832。但市场对美联储3月加息预期不断增加,使得美债收益率触及近两年新高至1.900%关口,金价上行仍面临较大阻力。

  Berenberg外汇交易员Moritz Paysen表示,分析师预计美联储将在劳动力市场“稳定”和通胀上升的情况下加息。“这不是是否会加息的问题,而是加息速度和力度的问题。”

  国内的基本面情况目前处于供应快速增加,需求也比较旺盛的阶段,但是春节对后续消费的透支会使得节后价格疲软,此间走弱的需求对应快速恢复的供应则对后期油脂的价格产生压制,目前USDA和MPOB的报告均利多盘面,再加上近期强势的原油的拉动,油脂年前还是易涨难跌,此外,由于棕榈油产地减产超预期,使得豆棕价差在五月进一步被压爆,按照目前市场的极端情绪来看,豆棕价差还是有进一步下拉的风险,可以关注市场转变预期,再做计划,· 广西天垂象生物科技有限公司年会盛典“超越梦想·感恩有您”,1月份的马来棕榈油产销数据需要重点关注。

  节前甲醇市场将跟随动力煤走势,以偏强振荡为主。由于甲醇上半年新投产能较多,供应压力较大,成本支撑或将减弱,甲醇重心将有所下移,近期预计震荡运行。

  三大股指昨日集体下跌。上证指数收盘3558.18点,跌0.33%;深证成指收盘14207.19点,跌1.28%;创业板指收盘3075.98点,跌2.17%。宏观方面,昨日央行继续开展了1000亿元7天逆回购操作,同时昨日到期100亿元7天逆回购,实现单日净投放900亿元,在周一对本周以净投放2500亿元下调利率以及前日投放1000亿元的情况下,昨日央行继续向市场投放1000亿元,为的就是让市场对政策有信心,进一步消除市场流动性不足的预期,加大市场流动性,增加投资者信心,促进经济的稳定发展。前晚央行发声,进一步开大货币政策工具箱,增加市场对于后市央行采取更加宽松的货币政策的预期增加,一定程度上提振了市场的积极性和活力,给予市场一定的支撑和信心。而美国方面国债利率继续上涨,使得风险资产性价比下降,吸引资金回笼美国,有可能会导致外资的流出,造成市场波动。市场方面,在外围股市大跌的冲击下,昨日沪深两市大盘均出现了微幅低开,由于央行释放了更加积极的政策信号,开盘后乐观资金的入场意愿还是较强的,推动大盘一度翻红,但创业板的再度大跌,在一定程度上打击了投资者的持股信心,早盘十点半后大盘一度快速回落,但尾盘在护盘资金和乐观资金共同入场的推动下,大盘企稳快速反弹,跌幅明显收窄。板块方面,在宽松预期下,银行、券商和保险等金融板块延续了稳中有升的走势,在一定程度上支撑了指数的运行。而基建的上下游也在稳发展的预期下继续上涨,修复估值;而游戏板块则是在前晚微软宣布收购暴雪的消息下走强,带动着昨日市场的情绪,后市是否能延续走势还得看游戏板块中和元宇宙有关的股票的上升高度,因为微软收购暴雪有很大一部分是为了布局元宇宙领域;数字经济则是在分化下部分板块走势较强,资金认可度较高,同时涉及到一个数字建设的新基建概念,后市有望继续走强。而锂电池上下游板块则是由于市场资金不认可昨天早上所提出的换电方案,全天走势较弱,带动了创业板的下跌;半导体板块则是受到美国加息预期,纳斯达克科技股的下跌影响导致市场投资者对其预期较差。总体上,两市昨日共有2348只股票上涨,2134只股票下跌,北向资金今日净流入38亿元,成交额达1.06万亿。指数方面,昨日是一个缩量的下跌,上证和深证均是下探到前日收盘价的位置,迅速会拉,可见此处会形成一个较强的支撑,同时上证指数多根均线走平,昨日日k收一个十字星,若后市有大阳线的出现,有望形成多头形态,上攻高点。而创业板指则是下探到了近期低点去寻求支撑,5日线以转头向下,走势较弱,反弹需求较大,不然会形成较明显的下跌趋势,对于市场情绪打击较大。后续可以持续关注央行在表达出继续加大宽松力度的情况下,后续政策的力度如何,是否会远超市场预期,引起新一轮的行情上涨;在今天早上9:15的LPR发布,是否会如市场普遍预期随着MLF的下调而下调,从而降低企业融资、居民贷款成本,促进市场信贷规模上升,从而推动市场经济发展;在美债利率连续上升的情况下,北向资金以多日净流入A股市场,这笔资金会选择何时获利了结,回流美国,这对于市场是一个风险。市场目前资金分歧较大,多空博弈明显,市场震荡较大,投资者应谨慎交易,不宜进行单边交易,应待市场方向明显,资金选择一致后再做抉择。

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